To barmfagre pumaer, Charlee Chase og Lauren Phillips, engasjerer seg i hot lesbisk action. De starter med å kle av hverandre i undertøy og avsløre deres store pupper og hårløse kropper. Deretter bytter de til en dobbel dildo og begynner å fingre hverandres fitter. Når handlingen varmes opp, stønner Charlee av glede mens hun fingrer partnerens våte og hårete fitte. Lauren Phillips blir med på moroa, bytter på å spise Charlees fitte og fingre henne bakfra. Jentene bytter deretter på å onanere mens Charlee fortsetter å slikke og fingre seg selv. Til slutt blir Lauren Phillips med, viser frem sine massive pupper og bytter på å fingre Charles stramme fitte.