Aj Applegates, seorang bombshell berambut pirang yang bersemangat untuk meneroka sisi liarnya dengan dua batang hitam yang besar. Dia mula dengan memberikan blowjob kepada setiap lelaki, menggunakan mulut dan lidahnya untuk memuaskan mereka berdua. Ketika mereka bergilir-gilir menghisap anggotanya yang besar, dia merintih keseronokan ketika mereka mendorongnya ke dalamnya, mengambil setiap inci dia ke dalam dirinya. Tiga orang itu kemudian bergerak ke aksi interracial yang intens, dengan lelaki itu mendominasi tubuh perempuan dengan zakar monster mereka berdua. Akhirnya, dia mahu menonton video porno lelaki bertuah ini untuk tiga kali, dan akhirnya memberinya blowjob dua lelaki bertuah kepada lelaki yang bertuah itu.