Aj Applegates, en blond bombe, udforsker sin vilde side med to store sorte pikke. Hun starter med at give hver af mændene et blowjob, bruge sin mund og tunge til at glæde dem begge. Mens de skiftes til at sutte på hans massive lem, stønner hun i nydelse, da de støder ind i hende og tager hver tomme af ham dybt inde i hende. Trekanten går derefter videre til intens interracial action, med fyrene dominerer pigernes kroppe med deres monsterpik. Den blonde bombe giver en heldig fyr et fantastisk blowjob, mens de to andre mænd følger trop og skubber hende til randen af orgasme flere gange. Endelig er det tid til noget gruppehandling, med trekanten slutter med alle fyrene bliver dækket af sperm. Dette er en must-see video for alle, der elsker interracial porno og vil se Aj Applegats i aktion.