Videoen har to fantastiske transseksuelle, Jade Venus og Ariel Demure, som deltar i noen dampende anal handling. De to nydelige shemales skiftes til å glede hverandre med sine store kuker, stønnende av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Etter hvert som scenen blir varmere, zoomer kameraet inn på handlingen, og gir seere et nærbilde av all handlingen. Disse tre shemales er ikke sjenerte om å vise frem kroppene sine og utforske seksualiteten sin, noe som gir en virkelig uforglemmelig opplevelse.