Videossa esiintyy kaksi upeaa transseksuaalia, Jade Venus ja Ariel Demure, harrastaen höyryvää anaaliaktiota. Kaksi upeaa shemalea vuorottelevat tyydyttääkseen toisiaan isoilla kyrpillään, voihkien nautinnosta saavuttaen orgasmin toisensa jälkeen. Kamera zoomautuu toimintaan, antaen katsojille lähikuvan kaikesta toiminnasta. Nämä kolme shemalea eivät ole ujoja esittelemään vartalojaan ja tutkimaan seksuaalisuuttaan, mikä tekee katsomisesta todella unohtumattoman kokemuksen.