Video sisältää villin kissanpennun, joka haluaa miellyttää kumppaniaan. Hän aloittaa antamalla hänelle sensuellin suihinoton, ottaa hänen kyrpänsä syvälle suuhunsa ja imee sitä hitaasti alas, voihkien nautinnosta. Kun hän oppii paremmin, hän alkaa antaa hänelle käsityön, käyttäen käsiään runkkaamaan hänen kovaa kyrpäänsä, kunnes hän ei voi enää vastustaa. Hän sitten nielaisee lastin ja jättää hänet peitetyksi kuumasta, tahmeasta spermasta. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan toiminnasta, siitä miten hänen vartalonsa liikkuu, miltä hänen kasvonsa näyttävät, kun hän laukeaa ja miten hänen kätensä tekevät taikojaan hänen kyrpäänsä päällä.