To menn engasjerer seg i en intens og kinky trekant med en bifil stud. De starter med sensuelle blowjobs, hvor den ene mannen gir den andre en forbløffende blowjob før han går videre til intens anal action. Den tredje mannen bytter på å få det stramme røvhullet sitt strukket til det ytterste. Trekanten avsluttes med en massiv cumshot som etterlater begge mennene dekket av varm, klissete sperm. Dette er et must-see for alle som elsker å se varme, kåte gutter bli nede og skitne på soverommet.