Nick Manning beginnt in einer wilden und leidenschaftlichen Begegnung mit zwei rauchenden Schlampen, die mit sinnlichem Küssen beginnt, bevor er die Kontrolle übernimmt und ihnen beiden einen Blowjob gibt, der sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Dann gibt er jedem von ihnen einen Hardcore-Fick, nimmt ihre Ärsche tief in den Mund und lässt sie vor Ekstase schreien. Nicks Fähigkeiten werden vollständig gezeigt, während er seinen Partner immer wieder zum Orgasmus bringt und sie beide atemlos und zufrieden zurücklässt. Der Cumshot am Ende ist explosiv und füllt jeden Zoll der rauchenden Luder mit heißem, klebrigem Sperma. Dies ist ein Muss für jeden, der es liebt, rauchende Schlampen zu beobachten, die bekommen, was sie wollen, und Nicks ist sicher, alle zu befriedigen, also entspannt sich die Männer und genießt es, diese Fantasien zu rauchen.