I denne private video ses en japansk danselærer deltage i nogle erotiske aktiviteter med sin elev. Amatøroptagelserne fanger underviserens begejstring, mens hun frister og forfører ham med sine bevægelser. Lærerinden nyder tydeligvis sig selv, stønner og gisper, mens hun bringer sig selv til orgasme. Efterhånden som scenen skrider frem, bliver læreren mere ophidset og begynder at berøre sine elevers kroppe med sine fingre og tunge. Lærerinden fortsætter derefter med at tilfredsstille dem med sin krop, ved hjælp af forskellige legetøj for at stimulere deres klitoris og få dem til at komme.