Tre underbara kvinnor med rakade fittor och rumpor får sina hål penetrerade av en gammal man i tajta underkläder och strumpor. När den äldre mannen kommer in i rummet, börjar han leka med sina unga älskare, små bröst och trånga rövhål. Han fortsätter sedan att turas om att knulla varje tjej bakifrån med leksaker för att stimulera henne och få henne till orgasmens rand. Tjejerna stönar och flämtar av njutning när de fylls upp och tas bakifrån. Den äldre mannen tar kontroll, stöter in i tjejernas snäva rövhål och får dem att skrika av njutning. Tjejerna fångas också på kameran, stönar av njutning när de förs till orgasmens kant om och om igen. Detta är en tabubelagd trekant som inte är för svaga hjärtan.