To ældre og unge kvinder udforsker deres anale nydelse med legetøj. Bedstemoren udforsker glæden ved hendes døtres stramme røv, mens pigen stønner i ekstase. Bedstemoren bruger derefter en række anale legetøj på pigen, herunder en strapon og en vibrator. Pigerne engagerer sig i intens lesbisk sex, med bedstemoren tager kontrol og viser pigen, hvordan man behager sig selv. Den gamle mand slutter sig også til, og bruger sine fingre og tunge til at stimulere pigens stramme røv. Pigerne mor ser på, mens hun bruger dildoen på sin datter, og sørger for, at hun er fuldt ud tilfreds. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra pigernes udtryk af nydelse til drengenes støn af nydelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se modne kvinder udforske deres seksualitet med legetøj.