Video obsahuje ohromujúcu shemale profesorku, ktorá túži potešiť svojho študenta svojím veľkým penisom. Začne ho zvodným bozkávaním a hladkaním, predtým než vezme jeho obrovský penis hlboko do úst. Ako sa akcia zohrieva, pozve svojho študenta, aby sa pridal k zábave, ukáže svoje zručnosti v crossdresi a bude ho dráždiť ústami. Dvaja sa zapoja do tvrdého sexu, pričom profesor preberá kontrolu a dominuje nad svojím poslušným študentom. Kinky shemale profesorka preberá kontrolu a dominuje nad svojím študentom, používa svoj obrovský penis na preniknutie do jej tesnej dierky. Jej transsexuálny partner sa tiež pridáva, striedajúc sa s jej orálnym sexom a tvrdým prenikaním do jej pičky. Intenzívna análna akcia vás určite nechá dychtivých a chcete viac.