Videolla on upea shemale-professori, joka haluaa miellyttää opiskelijaa suurella kyrvällään. Hän aloittaa suutelemalla ja hyväilemällä häntä, ennen kuin ottaa hänen massiivisen jäsenensä syvälle suuhunsa. Kun toiminta kuumenee, hän kutsuu opiskelijansa mukaan hauskanpitoon, esittelemällä crossdressing-taitojaan ja kiusoittelemalla heitä suullaan. Kaksi osallistuu hardcore-panoon, kun professori ottaa ohjat käsiinsä ja hallitsee alistuvaa opiskelijaa. Kinky shemale-professori ottaa ohjat käsiinsä ja hallitsee opiskelijaa, käyttäen monsterikyrpäänsä tiukkaan aukkoonsa. Hänen transsukupuolinen kumppaninsa liittyy myös mukaan, vuorotellen antamassa hänelle suihinottoa ja saaden hänen pillunsa kovaa panemista.