En blond bombe, Mylf, og stesønnen hennes engasjerer seg i en het trekant på jobben. De to er kledd i sexy kontorantrekk, komplett med høye hæler og strømper. De starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til intens oralsex. Stesønnen hennes blir med, og bytter på å gi henne den blowjob hun lengter etter. Hun stønner av glede når han støter inn i henne bakfra, hendene hans griper hardt om hoftene hennes. Mens handlingen varmes opp, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres kropper. De to kvinnene bytter på å glede hverandre, med sine store pupper og små bryster som spretter for hvert støt. Orgasmene fortsetter når de begge når orgasmiske høyder, og kvinnens kropp er dekket av svette. Dette er en varm og tung trekant som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.