En blond bombe, Mylf, og hendes stedsøn engagerer sig i en hed trekant på arbejdet. De to er klædt i sexet kontortøj, komplet med høje hæle og strømper. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens oralsex. Hendes stedsøn slutter sig derefter til og skiftes til at give hende det blowjob, hun higer efter. Hun stønner af fornøjelse, da han støder ind i hende bagfra, hans hænder tager hårdt fat om hendes hofter. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe. De to kvinder skiftes til at glæde hinanden, med deres store bryster og små bryster hoppende for hvert stød. Orgasmerne fortsætter, da de begge når orgasmiske højder, og kvindens krop er dækket af sved. Dette er en varm og tung trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.