To kinky centerfolds hengiver sig til vild og kinky analleg, fister og stønner af fornøjelse, mens de kommer tættere på orgasmens rand. De skiftes til at fiste og sprede hinandens røv og bygger op til eksplosive orgasmer, der får dem begge til at hive efter vejret. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense anale leg, fra den måde de spreder deres balder på, til den måde de bruger deres fingre til at trænge ind i hinandens stramme røve. Scenen er optaget i en vintage setting, hvilket tilføjer retro-følelsen af videoen.