Tre unge afrikanske, asiatiske og russiske teenagere engagerer sig i en hed trekant. Pigerne er klædt i stramme trusser og strømper, hvilket øger scenens erotik. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens oralsex. Drengene skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og tunger, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Pigerne bytter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og skiftes til at blive kneppet bagfra. Gruppedynamikken er intens og lidenskabelig, med masser af beskidt snak og ansigtsskud for at holde tingene interessante. Dette er et must-watch for alle, der elsker lesbisk porno, hotte piger og hardcore action.