Et ungt amatørpar engagerer sig i hård morgensex. Den unge kone får slikket sin fisse af sin mand, mens den ældre mand ser på og nyder den intense fornøjelse af hans mund. De starter med nogle sensuelle kys, før de går videre til mere alvorlige sager. Den gamle mand tager kontrol og begynder at kneppe de yngre kvinders stramme fisse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hun stønner på til den måde, hun stønner af fornøjelse.