To fantastiske BBW'er, Chelsea Dagger og Rebel Rocker, engagerer sig i en vild trekant med en heldig fyr. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til hardcore action. De buttede damer skiftes til at sutte hans massive pik, mens de har strømper og lingeri på, der fremhæver deres kurver. Efterhånden som fyrene bliver mere tændte, bytter de ting op ved at dele hans ladning af sperm på deres ansigter og kroppe. Pigerne engagerer sig også i noget fisseslikning, da de deler hans ladning med hinanden. Scenen slutter med, at de alle deler en varm ladning sperm på deres ansigt og kroppe.