Ananzinha adlı Brezilyalı bir kadın, bir oğlan aslanıyla ırklararası sikiş sırasında yoğun zevk yaşıyor. Sahne, amatör Ananzınha'nın sırt üstü yatmasıyla başlıyor, sadece bir sütyen ve külot giyiyor. Dizlerine çöküp sert bir aleti ağzına alıyor, her damlasını istekle yutuyor. Zevkten inleyip kıvranırken, oğlan aslanı sahneye giriyor ve derinden içine girmeye başlıyor. Küçük elleri onu sikerken büyülerini kullanıyor, vücudu her itişte sallanıyor. Birden fazla orgazm yaşadığı için orgazmik deneyimi yoğun. Kamera, iki erkeğin yarraklarını okşamasından, inlemelerine ve yüzüne boşaldıklarından inlemelerine kadar eylemin her anını yakalıyor. Bu gerçek hayattaki fantazi, Ananzunha'nın oğlan bir aslanla yoğun ve tutkulu bir seks yaparken şımartılmasıyla hayat buluyor. Bu dünyaca ünlü Latin itaatkarının güzelliğinin ve duygusallığının gerçek bir vitrini.