Ananzinha, egy brazil nő, intenzív élvezetet él át egy fajok közötti faszverés során, ogre oroszlánnal baszás közben. A jelenet ott kezdődik, hogy az amatőr Ananzina hanyatt fekszik, melltartón és bugyin kívül mást nem visel. Térdre ereszkedik, és kemény farkat vesz a szájába, mohón nyeli el minden cseppjét. Ahogy nyög és vonaglik az élvezettől, az ogre Oroszlán belép a jelenetbe, és mélyen behatolni kezd belé. Kis kezei varázslatosan dolgoznak, ahogy lovagol rajta, teste minden lökésnél remeg. Orgazmikus élménye intenzív, ahogy többszörös orgazmusokat él át, köztük olyat, ami miatt többért sikoltozikoltoz. A kamera rögzíti az akció minden pillanatát, a két férfi farkától az útig végigsi őket, és felnyögnek, ahogy az igazi szépség és alávetik magukat a fantáziavilágnak. Ananha igazi szexualitás és engedékenység.