Пријатељица са факултета истражује длакаву пичку своје индијске девојке. Камера зумира поглед његовог пријатеља изблиза док она почиње да се прстима, показујући своје затегнуто и длакаво тело. Она стење од задовољства док је он прстима, градећи се до интензивног оргазма који је оставља без даха. Како се акција загрева, она се окреће и даје му руку, одузимајући му време да масира њену осетљиву кожу и доводи је до ивице оргазма изнова и изнова. Коначно свршава по целом лицу, остављајући је прекривену његовим топлим и лепљивим оптерећењем. Како се акција загрева, она се креће све ближе ивици, њено тело се тресе од задовољства док се све више приближава ивици. Њен пријатељ се тада придружује, забијајући свој тврди курац дубоко у њу, чинећи је да стење и удахне од екстазе. Снимци из крупног плана хватају сваки детаљ њиховог страственог сусрета, од начина на који љубе и милују једни друге до начина на који стењу и стењу од задовољства.