To smukke kvinder, der begge er i 60'erne, udforsker hinandens kroppe sensuelt med fingre og tunger, før de flytter til en mere intim position, hvor den ene ligger på ryggen, mens den anden ligger på siden, hvilket giver hende den ultimative nydelse. Hun stønner lavt, mens hun rører ved sig selv, og snart zoomer kameraet ind for at se endnu tættere på deres intense forbindelse.