To fantastiske brunetter danser forførende på en nattklubb, erter og frister hverandre i høye hæler og strømper. Festen varmes opp, de bytter stilling og utforsker hverandres kropper. Den ene starter med å gi partneren en cunnilingus-økt, mens den andre nyter tungens glede på den følsomme klitorisen. Hun bruker deretter fingrene for å stimulere ham til hun ikke lenger kan holde tilbake. Scenen ender med at begge kvinnene når orgasme, og kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte. Dette er et must-se for alle som elsker å se lesbiske par engasjere seg i lidenskapelig og intens seksuell aktivitet.