En tatoveret blondine giver sin stedbror et sensuelt blowjob, før han engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter, herunder oralsex og stedbrors og stedsøsters leg. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de udforsker hinandens kroppe.