В этом мультфильме группа из трех футанари участвует в горячем тройничке с молодым ледибоем. Анимация на высшем уровне, и действие интенсивное, когда футанарис по очереди катаются на членах своих партнеров. Фембой и девушка - умелые исполнители, и они точно знают, как доставить друг другу удовольствие. Футанари не стесняются демонстрировать свои навыки и используют их, чтобы удовлетворить своего партнера всеми возможными способами. Девушка-член и фембой занимаются интенсивным анальным сексом, в то время как шимейл берет на себя контроль и доминирует над своим партнером. Видео также включает горячий анальный секс и камшоты, что делает его обязательным к просмотру для всех, кто любит смотреть эротическое анимированное порно.