W tym filmie oszałamiająca brunetka Sara Jay zostaje ruchana w cipkę przez ogromnego czarnego kutasa. Ma na sobie tylko bieliznę i parę kolczyków, które dodają uroku jej ciała. Klęcząc, bierze potężnego kutaska głęboko do ust, ssąc go jak profesjonalistka. Akcja rozgrzewa się, gdy przenoszą się na łóżko, gdzie Sara widzi, jak cieszy się każdym centymetrem dużego czarnego penisa. Jej jęki wypełniają pokój, gdy jęczy z przyjemności. W końcu Sara bierze go do ust i robi mu loda, głęboko w gardle i sprawia, że spuszcza się mocno. Scena kończy się wytryskiem na twarz, który Sara chętnie połyka. Ogólnie rzecz biorąc, to jest to obowiązkowy film dla wszystkich, którzy lubią oglądać, jak piękne czarne kobiety podwajają ogromnego penisa, podwajcając go.