Film przedstawia grupę wielkich cycatych postaci z kreskówek, które uprawiają seks tabu. Są one karane przez swojego mistrza, który używa ich do karania za niegrzeczne zachowanie. Wraz z rozgrzaniem akcji zaczynają eksplorować swoje ciała i uprawiać gorący seks oralny. Ich jęki przyjemności wypełniają pokój, gdy osiągają jeden orgazm za drugim, i staje się jasne, że nie są sami w tym świecie zakazanej przyjemności. Animacja jest najlepsza, z szczegółowymi wyrazami twarzy i realistycznymi efektami dźwiękowymi, które dodają ogólnego podniecenia scenie. Scena jest wypełniona eksplicytywnymi scenami BDSM, w tym bondage, spanking i wiele więcej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowe dla każdego, kto lubi wielkich cycatych postaci z kreskówek i porno tabu.