Videoen viser en moden futanari-elskerinne og hennes slaver som engasjerer seg i animert analsex. Scenen starter med at de to kvinnene binder seg og bytter på å glede hverandres rumper. De starter med litt bondage, og går deretter videre til litt anallek. Slavejentene bytter på å få sine stramme rumpehull penetrert av elskerinnens store kuk. Handlingen varmes opp når de engasjerer seg i noen intense rumpeknulling- og creampie-scener. Trekanten inkluderer rikelig med bondage, bondage og anal creampies. Shemalen blir sett stønne og stønne mens hun blir knullet hardt. Videoen avsluttes med at herskerinnen gir slaven en creampie. Samlet sett er dette et must-se for alle som liker animasjonsporno.