Seorang remaja berambut coklat yang kecil mengikuti uji bakat untuk sesi casting dengan seorang lelaki yang berpenis besar. Dia mula dengan menggoda kamera dengan payudara kecilnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya dan tetek yang montok. Ketika dia berlutut, dia mengambil zakar besar itu masuk ke dalam mulutnya dan menungganginya dalam posisi cowgirl. Gadis itu merintih kuat ketika dia semakin hampir ke orgasme, tetapi tidak lama lagi dia tidak dapat menahan diri dan memberikan blowjob kepadanya. Lelaki itu menerjah jauh di wajahnya sehingga dia merasai batang besar gadis muda itu, meninggalkan video pertama yang cantik untuk ditonton oleh lelaki muda itu.