En ung japansk amatør udforsker sin seksualitet med en anden mand, kysser og kærtegner hinandens kroppe og engagerer sig i lidenskabelig fisse-fucking. Hendes partner stønner af fornøjelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion for elskov mellem to asiatiske elskere, der er helt væk i øjeblikket.