En stefar og stedatter deltar i slurvete oralsex etter å ha forlatt faren. Stedatteren er en Latina som ikke er ung, men har bodd med stefaren i årevis. De starter med å gjøre ut, stefaren gir jenta en blowjob før de går videre til litt muntlig handling. Jenta stønner høyt når hun får fitta slikket og fingret av stedatteren. Stefaren tar deretter kontroll over situasjonen, og bruker fingrene for å glede stesøsterens munn. Han begynner å gi jentene rimjobs, bytter på å suge på dem og ri henne hardt. Jenta er ivrig etter å glede stefaren sin, og han bruker munnen hennes for å sikre at de begge nyter orgasmen. Videoen avsluttes med at stedatteren tar cumshot i ansiktet hennes.