継父と義理の娘が父親と別れた後、だらしないオーラルセックスに従事する様子がビデオに収められている。ブルネットの義理の息子は、若くはないが義父と何年も一緒に暮らしているラテン系だ。彼女たちはキスから始め、義父が女の子にフェラチオをしてから、口でのアクションに移る。女の子は、義理の妹にマンコを舐められ、指で責められると大きな声で喘ぐ。義父はそれから状況をコントロールし、指を使って義理の姉妹の口を快楽に導く。彼は女の子にリムジョブをし始め、交代で彼女たちに吸い付き、激しく乗り回す。女の子は義父を喜ばせることを熱望し、口を使って2人がオーガズムを楽しむのを確認する。ビデオは、義父に顔射を受けて終わる。.