I denne dampende og intense oplevelse, kommer en ung homoseksuel amatør ned og beskidt med en rå sort hingst. Handlingen starter med, at de to elskere går ned på hinandens knæ, ivrigt skiftes til at sutte og slikke hinandens hårde pikke. Efterhånden som de kommer tættere på orgasme, bliver råheden af deres lidenskab mærkbar, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse. Amatøren stønner og gisper, mens den sorte hingst presser dybere og hårdere ind i hans stramme hul, hvilket efterlader ham helt tilfreds og brugt. Den rå og uhæmmede lidenskab mellem dem er mærkbar, hvilket giver en intens og erotisk scene, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.