Två gravida flickvänner engagerar sig i en het trekant. De börjar med passionerade kyssar, och snart går tjejerna igång. En av tjejerna tar ivrigt täten och ger sin vän en cunnilingus. Hon stönar av njutning när hon kommer närmare och närmare orgasm. Den andra tjejen är lika entusiastisk, och hon turas ivrigt om att slicka varandras fittor medan hon stönar ännu högre. Till slut når de en riktig orgasm, med en tjejs fitta slickad av sin vän. När handlingen hettar upp byter tjejerna ställning, och en tjej börjar ge sin vän en cunnilingus. Hennes väns kropp darrar av njutning när hon kommer, och de andra går med på mer. Detta är en het och het lesbisk scen som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.