Cayla Lyons en Isabelle Chrystin, twee bloedmooie blondines, geven zich over aan hun favoriete lesbische fetisj. Ze beginnen met hartstochtelijk kussen, elkaar te plagen met hun verleidelijke bewegingen. Terwijl de actie opwarmt, gaan ze verder met het drinken van pis uit elkaars mond. Beide vrouwen drinken om de beurt pis over elkaars gezichten, kreunend van plezier terwijl ze een orgasme na een orgasme bereiken. De camera legt elk moment van deze hete ontmoeting vast, van de manier waarop deze twee meisjes elkaar kussen en elkaars lichaam strelen tot de manier waarop ze elkaars lichaam verkennen met hun tong en vingers. Met hun ogen open en gesloten mond gaan ze door met hun liefde voor elkaar in hun porno, elkaar verkennen ze elkaars lichamen en laten elkaar in HD-video's achter.