Cory Chase, en moden og erfaren kvinde, bliver tortureret af sin partner. Hun bærer en stram kjole, der fremhæver hendes kurver og øger intensiteten af scenen. Da hun kommer tættere på orgasmen, bliver det klart, at hun bliver hemmeligt set af en anden mand, der ikke kan undgå at fange hvert øjeblik af handlingen. Han begynder at lege med hendes krop og får hende til at stønne og gispe af fornøjelse. Derefter fortsætter han med at trænge ind i hende i forskellige stillinger ved at bruge sine fingre og tunge til at bringe hende til randen af orgasme igen og igen. Til sidst når han endelig det punkt, hvor han ikke længere kan holde sig tilbage og skyder sin ladning ud over hendes ansigt. Kameraet fanger hver eneste detalje af dette intense møde, fra måden hendes krop vrider sig i nydelse til den måde, hun stønner og stønner af smerte. Denne amatørpornovideo vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter hardcore MILF-sex action.