En fantastisk blond MILF udforsker sin stedsøns krop med sine fingre, viser sine store falske bryster og giver ham et nærbillede af hendes naturlige bryster. Hendes stedmor deltager derefter i handlingen, skiftes til at tale beskidt med hende og få hende til at stønne af fornøjelse. De udforsker hinandens kroppe og dybeste ønsker i en varm rollespil, der ender med, at de begge når orgasmisk lykke, da de begge når nye højder af nydelse.