Video ini menampilkan seorang peninju kulit hitam yang berada di bawah kendali seorang juruurut shemale kulit hitam. Wanita itu mengambil alih dan mendominasi petinju, memberikan blowjob deepthroat kepadanya, meninggalkannya merintih dengan kenikmatan. Aksi ini termasuk seks anal, assfucking, dan crossdressing. Video ini adalah tontonan wajib bagi peminat pornografi transgender dan pornografi transseksual.