Video esittelee nuoren, karvattoman teinin, jota hallitsee hänen isäpuolensa. Hän ei ole tytär, mutta hän on alistuva ja innokas miellyttämään hänen isoa munaa. Hän aloittaa antamalla hänelle suihin, jonka hän hyväksyy innokkaasti rangaistukseksi siitä, että hän on niin huono tyttö. Sitten hän siirtyy seksiin hänen kanssaan, käyttäen massiivista jäsentänsä tunkeutumaan hänen tiukkaan pillunsa ja saamaan hänet voihkimaan ilosta. Kamera tallentaa toiminnan kaikki yksityiskohdat, tavasta, jolla hän työntyy suuhunsa puhtaaseen nautintoon hänen kasvoilleen, kun hän kiemurtelee hurmiossa. Isäpuoli nauttii selvästi itsestään, ja teini nauttii selvästi joka hetkestä. Video kuvataan tabuasetuksessa, lisäten tabukerroksen jo voimakkaaseen seksuaaliseen kohtaamiseen. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat isoja kaluja, tabupornoa ja kuumia, karvattomia teinejä.