Dve čudoviti ženski, Elle in Tara Morgan, raziskujeta užitke analnega seksa. Začneta z raziskovanjem teles drug drugega, s prsti in jeziki raziskujeta vsak centimeter svojega telesa. Medtem ko raziskujeta tesne luknje, se izmenično poljubljata in prstata, stokata od užitka, ko raziskujeta telesi drugih. Nato preideta na kunilingus, ki je posebna vrsta užitka za obe dekleti. Elle in tara se ukvarjata z intenzivnim sedenjem obraza, medtem ko Tara stoka od užitkov, ko uživa v dotikih svojih partnerjev. Akcija se se se segreje, ko preklapljata položaje, Elle pa prevzame nadzor in pokaže Tarižanju, kako se zadovoljiti. Raziskujeta tudi druga drugi pičke, se vključita v intenzivno lizanje muc in orgazme muc. To je obvezen ogled za vsakogar, ki obožuje lezbično pornografijo, pornografijo in dekleta na dekletih.