Video obsahuje dve ohromujúce shemale, Evu Maxim a jej nevlastnú sestru, ktoré si navzájom objavujú svoje sexuálne túžby. Začínajú tým, že si navzájom objavujú svoje telá rôznymi spôsobmi. Eva začína tým, že dá svojej nevlastnej sestre senzuálny orálny sex, pričom si berie čas na preskúmanie každého centimetra svojho tela. Potom mu dá hlboký orálny sex, používajúc svoje ústa a jazyk, aby ho potešila, kým už viac nevydrží. Evy veľké prsia sa skáču, keď sténá a vrtí sa v potešení, jej telo sa triaslo intenzitou ich milostného sexu. Nakoniec sa prechádzajú na horúci a parný orálny sex, kde Eva berie svoje sestry hlboko do úst a tvrdo ju preniká. Kamera zachytáva každý moment ich intenzívneho orgazmu, od spôsobu, akým sa hladia a líbajú, až po spôsob, akým sténú a plynú s radosťou. Toto je tabu pre každého, kto miluje transsexuálny sex, tetovanie a rodinu.