De video bevat twee verbluffende shemales, Eva Maxim en haar stiefzus, die hun seksuele verlangens met elkaar verkennen. Ze beginnen met het verkennen van hun seksualiteit samen, het verkennen van elkaars lichamen op verschillende manieren. Eva begint met het geven van een sensuele pijpbeurt aan haar stiefzus, neemt haar tijd om elke centimeter van haar lichaam te verkennen. Vervolgens geeft ze hem een diepe keel pijpbeurt, gebruikmakend van haar mond en tong om hem te plezieren totdat hij zich niet langer kan inhouden. Eva's grote tieten stuiteren terwijl ze kreunt en kronkelt van genot, haar lichaam schudt van de intensiteit van hun liefdesmaak. Ten slotte gaan ze over op hete en stomende orale seks, waarbij Eva haar zusters pik diep in haar mond neemt en haar hard neukt. De camera vangt elk moment van hun intense orgasme vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en huid streelen tot de manier waarop ze kreunen en gassen van hun seksuele plezier. Dit is een must-see voor iedereen die van transseksuele meisjes en taboes houdt.