Czarny reżyser castingu otrzymuje zbliżenie na duży czarny kutas ssany przez modelkę o czarnym kolorze skóry. Scena rozpoczyna się od pozycji kowbojskiej, gdzie reżyser robi głębokiego lodzika czarnemu modelowi. Kamera następnie przybliża twarz modelki, gdy ta jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się tym doświadczeniem. Kamera rejestruje każdy detal jej ust i gardła, gdy model biegle ssie ogromny członek mężczyzny.