I denne sensuelle trekant deltager to smukke blondiner, Clair Gaultier og Tina Kay, i en natklubfest. De er alle tre klædt i sexet lingeri, og de starter med at danse rundt på dansegulvet og vise deres utrolige kroppe frem. Som natten skrider frem, skiftes pigerne til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønne og vride sig af nydelse. De går derefter videre til noget hardcore action, herunder blowjobs og gruppesex, mens de udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Scenen er hardcore, med masser af beskidt snak og ansigtscumshots. De optrædende er alle erfarne inden for hardcore porno og ved præcis, hvordan de skal skrue op for varmen. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se smukke kvinder blive nede og beskidte i en natklub.