I denne sensuelle trekanten deltar to nydelige blondiner, Clair Gaultier og Tina Kay, i en nattklubbfest. De er alle kledd i sexy undertøy, og de starter med å danse rundt på dansegulvet og vise frem de utrolige kroppene sine. Etter hvert som natten skrider frem, bytter jentene på å glede hverandre med tungene og fingrene, stønner og vrir seg av nytelse. De går deretter videre til hardcore action, inkludert blowjobs og gruppesex, mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper. Scenen er hardcore, med mye skittenprat og ansiktscumshots. Utøverne er alle erfarne i kunsten å hardcore porno, og de vet nøyaktig hvordan de skal skru opp varmen. Dette er en må-se video for alle som elsker å se vakre kvinner bli nede og skitne på en nattklubb.