To smukke brunetter hengiver sig til cunnilingus og fisseslikning, hvor den ene viser sine store naturlige bryster frem, mens den anden er lige begejstret for at give hende opmærksomhed. De skifter ting ved at deltage i intens onani, hvor den ene pige tager ansvaret og rider de andres stramme fisse, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i noget varmt kys og fingersætning, med begge piger, der stønner af fornøjelse. Til sidst skiftes de til at kneppe hinanden, med en pige, der tager det hårdt og dybt, før den anden eksploderer af fornøjelse.