Futanari, en fantastisk anime-karakter, engagerer sig i hot action i en bar med sin store røv og store pik. Futanari tager kontrol og rider sin partners store pik som en professionel. De skifter stilling og flytter til poolen, hvor kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe. Kemien er elektrisk, og du kan se hver eneste detalje af deres seksuelle lyster.