Tre animerade karaktärer engagerar sig i en het trekant med en ko-medlem. De tecknade älskarna är alla ivriga att utforska sin sexualitet och ägna sig åt intensiv njutning. De börjar med att sensuellt kyssa varandra innan de går vidare till handlingen. Ko-medlemmen njuter tydligt också, eftersom han tar kontroll över situationen och dominerar sin partner. Trekanten är fylld med stön, stön och till och med lite hardcore knull, vilket gör att det känns som en riktig. Animationen är förstklassig, med varje detalj fångad perfekt. Komedlemmen tar ansvar och rider sin partners hårda kuk. Krämpajen i slutet är en syn att se, när ko-medlemmen fyller upp tjejernas fitta med varm, kladdig sperma. Den ocensurerade kvaliteten på videon lägger till den övergripande spänningen, vilket gör den till ett måste för alla som älskar anime-porr.