Kolme animoitua hahmoa seurustelee kiihkeässä kolmiossa lehmän jäsenen kanssa. Sarjakuvan ystävät tutkivat seksuaalisuuttaan ja nauttivat intensiivisestä nautinnosta. He alkavat sensuellilla suutelemalla toisiaan ennen kuin siirtyvät toimintaan. Lehmän jäsen nauttii selvästi myös tilanteesta, kun hän ottaa tilanteen haltuunsa ja hallitsee kumppaniaan. Kolmikko on täynnä voihkia, voihkimista ja jopa kovaa vittuilua, joten se tuntuu todelliselta. Animaatio on huippuluokkaa, ja jokainen yksityiskohta on vangittu täydellisesti. Takaapäin on erityisen kiihottavaa, kun lehmän jäsen ottaa vallan ja ratsastaa kumppaninsa kovalla kalulla. Lopussa oleva creampie on näkemisen arvoinen, sillä lehmänjäsen täyttää tyttöjen pillun kuumalla, tahmealla spermalla. Videon sensuroimaton laatu lisää yleistä jännitystä, tehden siitä pakollisen katselun kaikille, jotka rakastavat animepornoa.